В современном мире финансов финансовый консультант — это не просто «продавец продуктов», а ключевой доверенный эксперт, помогающий частным лицам и компаниям выстраивать эффективную стратегию управления капиталом, минимизировать риски и достигать долгосрочных целей. Именно он превращает сложные финансовые инструменты в понятные решения, сопровождает клиента на всём пути и становится надёжным партнёром в вопросах благосостояния. Позиция открыта для мужчин и женщин — мы ценим профессиональную экспертизу, эмпатию и безупречную деловую этику.

💼📈 Что входит в обязанности?

• Консультирование клиентов по вопросам инвестирования, накоплений, страхования, кредитования и пенсионного планирования;
• Анализ финансового положения клиента: доходы, расходы, активы, обязательства, цели и горизонт планирования;
• Разработка индивидуальных финансовых планов и стратегий: подбор инструментов, диверсификация, ребалансировка портфеля;
• Презентация финансовых продуктов и услуг, сопровождение сделок, контроль исполнения рекомендаций;
• Мониторинг рыночной конъюнктуры, изменений в законодательстве и адаптация стратегий под новые условия;
• Ведение клиентской базы в CRM, подготовка отчётности, соблюдение стандартов комплаенса и защиты персональных данных;
• Построение долгосрочных отношений с клиентами: регулярный контакт, обновление планов, кросс-продажи.

📋 Портрет идеального кандидата

Успешный финансовый консультант сочетает глубокие знания финансовых рынков с навыками продаж, эмпатией и умением выстраивать доверительные отношения. Он имеет профильное образование (финансы, экономика, управление), опыт работы в банковской сфере, страховании, инвестициях или финансовом консалтинге от 1–2 лет. Уверенно ориентируется в продуктах (депозиты, ценные бумаги, ИСЖ/НСЖ, ипотека), знает основы налогового и гражданского права. Важны: грамотная речь, умение слушать и задавать правильные вопросы, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, готовность к обучению и искренняя заинтересованность в финансовом благополучии клиентов.

✅ Мы принимаем кандидатов: • Мужчин и женщин с профильным экономическим/финансовым образованием;

• С опытом в продажах финансовых услуг или смежных областях (рассматриваем переход из других сфер);
• С действующими сертификатами (Финам, ВШЭ, ЦБ РФ, CFA Level 1) — преимущество;
• Граждан РФ и стран СНГ с легальным статусом и разрешением на работу.

💡 Почему важно не ошибиться в подборе?

Грамотный финансовый консультант напрямую влияет на рост клиентской базы, средний чек и лояльность аудитории: повышает конверсию в долгосрочное сотрудничество, снижает отток, формирует позитивные отзывы и «сарафанное радио». Ошибка в подборе ведёт к потере доверия клиентов, репутационным рискам, жалобам в регуляторы и финансовым потерям компании. Для самого специалиста это динамичная карьера с неограниченным потенциалом дохода — от линейного консультанта до старшего эксперта, тим-лида, руководителя направления или независимого финансового советника.

🤝 Нужен проверенный финансовый консультант (м/ж)?

Кадровое агентство Синдикат РЕКРУТ специализируется на подборе финансовых специалистов и консультантов для банков, страховых компаний, инвестиционных платформ, финтех-стартапов и частных практик. Мы работаем с верифицированной базой кандидатов, проводим профессиональные собеседования с кейсами на работу с возражениями и построение финансового плана, оцениваем коммуникативные навыки и проверяем рекомендации. Подберём эксперта, который разделит ваши стандарты сервиса и усилит команду уже в первые дни выхода.

📩 Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами — закроем вакансию за 3–14 дней с гарантией замены в испытательный срок.